Transparente Preisgestaltung im Überblick
Unsere Abonnementgebühren liegen bei 250 bis 350 Euro pro Monat. Die Mindestlaufzeit beträgt drei Monate, danach ist jederzeit eine monatliche Kündigung möglich.
Unser Beratungs-Team
Praxisnahe Perspektiven und spezialisierte Erfahrung für Ihr Anliegen.
Julia Kranz
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Julia steht für strukturierte, unabhängige Beratung – empathisch und lösungsorientiert.
Julia Kranz
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Julia steht für strukturierte, unabhängige Beratung – empathisch und lösungsorientiert.
Maximilian Keller
Finanzberater
Schwerpunkte
Maximilian unterstützt bei komplexen Fragestellungen und digitalen Prozessen.
Maximilian Keller
Finanzberater
Schwerpunkte
Maximilian unterstützt bei komplexen Fragestellungen und digitalen Prozessen.
Lisa Böttcher
Fachberaterin
Schwerpunkte
Lisa bringt frische Perspektiven ein und entwickelt individuelle Empfehlungen.
Lisa Böttcher
Fachberaterin
Schwerpunkte
Lisa bringt frische Perspektiven ein und entwickelt individuelle Empfehlungen.
Samuel Ott
Finanzexperte
Schwerpunkte
Samuel steht für vorausschauende Planungen und persönliche Betreuung.
Samuel Ott
Finanzexperte
Schwerpunkte
Samuel steht für vorausschauende Planungen und persönliche Betreuung.
Ablauf unserer Beratung
So funktioniert die Zusammenarbeit im Abonnement-Modell
Bedarf ermitteln und Erstgespräch
Ihre individuellen Fragestellungen werden systematisch aufgenommen. Die Beratungsziele werden gemeinsam definiert.
Ersttermin bequem per Videocall oder vor Ort buchbar.
Analyse Ihrer Gesamtsituation
Wir prüfen bestehende Verträge, aktuelle Entwicklungen und klären offenen Handlungsbedarf.
Objektive Analysen, ohne Produktverkauf oder Provisionsinteresse.
Lösungsansätze und Strategie
Gemeinsam werden Handlungsoptionen und passende Lösungswege ausgearbeitet.
Alle Empfehlungen werden nachvollziehbar und verständlich erläutert.
Begleitung und kontinuierliche Updates
Ihr Finanzplan bleibt dynamisch und reflektiert laufende Veränderungen.
Sie werden proaktiv über relevante Anpassungen informiert.
Abonnement-Modelle vergleichen
Zeitgemäße Finanzplanung – passend zu Ihren Ansprüchen und Ihrem Beratungsbedarf
Standard Betreuung
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Persönliche Gesprächstermine
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Regelmäßige Strategie-Checks
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Flexible Anpassungsoptionen
-
Zugriff auf Berichte nach Anfrage
Erweitertes Abo
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Zusätzliche Strategiegespräche
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Bevorzugte Terminvergabe
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Umfassende Analysen
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Schnellere Rückmeldungen
Premium Plus
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Individuelle Spezialreports
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Exklusiver Kundenzugang
-
Vorrangige Bearbeitung
-
Persönlicher Ansprechpartner
Unser Angebot im Vergleich
Transparenz und persönliche Betreuung versus traditionelle Anbieter